湖北两家城商行均启动上市辅导，2021年汉口银行个人贷款大增50.64%，湖北银行拨备覆盖率增加52

　　湖北省内的汉口银行与湖北银行两家城商行，目前均已启动了上市辅导程序。哪家银行有望率先突围，成为湖北省首家上市银行？或可从两家银行2021年年报中窥之一二。

　　从资产规模来看，汉口银行的资产规模虽更可观，但增速趋于放缓。2021年汉口银行总资产为4687.56亿元，该行2019年至2021年总资产增速分别为26.81%、8.39%、6.80%。

　　值得一提的是，汉口银行的大零售业务进展较为可观。其中，汉口银行的个人贷款规模增幅达50.64%，且个人金融资产规模也同比增长了近20%，达2193.09亿元。

　　汉口银行资产规模虽更胜一筹，但湖北银行营业收入于2018年反超汉口银行，净利润于2020年超过汉口银行。湖北银行2018年营业收入为67.39亿元，超过汉口银行60.76亿元的营业收入；湖北银行2020年净利润为15.53亿元，汉口银行2020年净利润为10.63亿元，且同比减少53.11%。

　　同时，湖北银行资产质量更佳。不良贷款率更低，拨备覆盖率更高。湖北银行2021年不良贷款余额为38.08亿元，较年初增加3.2%，不良贷款率为2.1%，拨备覆盖率为217.67%。汉口银行不良贷款余额为71.67亿元，增幅为11.62%，不良贷款率为2.87%，拨备覆盖率为135.24%；

　　汉口银行个人贷款大增50.64%

　　汉口银行与湖北银行为湖北仅有的两家城商行，汉口银行于2010年开始上市辅导，湖北银行2021年4月启动上市辅导程序。

　　湖北省金融业发展“十四五”规划提及，“要做大作强地方法人金融机构，推动湖北银行、汉口银行等上市”。

　　一方在上市之路耕耘十年，另一方则刚开始上市辅导，哪方有望成为湖北首家上市银行？或可从两家银行的经营业绩中窥见一斑。

　　资产规模方面，汉口银行明显更占优势，湖北银行则胜在增速。2018年至2021年，汉口银行总资产分别为3192.6亿元、4049.12亿元、4388.93亿元、4687.56亿元。不过，近三年增速则逐渐放缓，2019年至2021年增速分别为26.81%、8.39%、6.80%。

　　湖北银行总资产较汉口银行少1000亿元左右，该行2018年至2021年，总资产分别为2424.79亿元、2621.09亿元、3044.68亿元、3501.95亿元。与汉口银行相反，湖北银行的总资产增速整体呈上升趋势， 2019年至2021年，该行总资产增速分别为6.84%、17.47%、15.73%。

　　汉口银行资产增速放缓的同时，公司贷款增速跌至个位数，个人贷款大幅增长。相较之下，湖北银行贷款总额、公司贷款增长趋势更为平稳。

　　2021年汉口银行贷款总额为2497.29亿元，较上年增加15.47%， 2019年、2020年贷款增速分别为28.84%、22.36%。该行2021年公司贷款为1696.83亿元，较年初仅增加4%，而2019、2020年增速分别为29.83%、23.37%。个人贷款去年则大幅增加50.64%，增速较2020年增加了31.26个百分点。

　　个人贷款为汉口银行零售银行的一项业务，另外两项业务中，个人金融资产规模 2193.09 亿元，增幅 19.53%。个人中间业务净收入为 2.73 亿元。该行2021年年报提及， “零售银行业务保持良好发展态势，专业价值和区域市场竞争力持续提升，‘邻里金融’及‘九通’品牌市场影响力持续增强” 。该行大零售业务进展较为可观。

　　2021年湖北银行贷款总额为1813.20亿元，较年初增加22.5%，该行2019年、2020年贷款增速分别为15.52%、15.27%，增长趋势相对平稳。其中公司贷款为1385.36亿元，较年初增加23.8%，2019年、2020年增速分别为15.37%、13.69%。个人贷款为427.84亿元，较年初增加18.5%。

　　总负债方面，汉口银行2021年总负债为4377.82亿元，较年初增加5.25%，吸收存款3110.49亿元，较年初增加6.98%。湖北银行2021年总负债为3222.53亿元，较年初增加15.73%，吸收存款2499.11亿元，较年初增加16.2%。

　　总的来说，汉口银行资产负债规模更大，但资产规模增速放缓且已降至个位数，大零售业务突飞猛进；湖北银行资产规模增速则整体趋于上升，且连续两年保持两位数增长，公司贷款平稳增长。

　　湖北银行营业净利连续两年超汉口银行

　　湖北银行资产规模虽较小，但该行营收净利连续两年超过汉口银行。不过，受疫情影响，湖北银行的营业收入已连续两年微跌。

　　湖北银行营业收入于2018年反超汉口银行，湖北银行2018年营业收入为67.39亿元，汉口银行营业收入为60.76亿元。2020年，湖北银行营业收入同比微跌3.03%至77.66亿元，汉口银行营业收入同比大减12.72%至56.02亿元。截至2021年年末，湖北银行实现营业收入76.73亿元，同比减少1.88%，汉口银行实现营业收入68.02亿元，同比增加21.40%。

　　将营业收入细分来看，两家银行的利息净收入、投资收益、手续费及佣金净收入均为主要构成部分。

　　湖北银行2021年利息净收入为65.99亿元，同比减少10.36%，贷款利息收入对该行的贡献度更高。汉口银行为46.74亿元，同比增加20.50%。

　　深究来看，汉口银行利息收入为157.66亿元，发放贷款利息收入为95.83亿元，在利息收入中占比60.79%，利息支出为110.92亿元。湖北银行利息收入为136.45亿元，发放贷款利息收入为86.94亿元，在利息收入中占比63.75%，利息支出70.46亿元。

　　营业收入另两项主要构成中，湖北银行投资净收益为12亿元，汉口银行投资净收益为11.44亿元；汉口银行手续费及佣金净收入为8.02亿元，是湖北银行0.98亿元的手续费及佣金净收入的8倍。

　　湖北银行营业收入超过汉口银行之外，该行营业支出也相对较少，推升净利润超过汉口银行。湖北银行营业支出为59.32亿元，汉口银行营业支出为63.69亿元。营业支出微增之下，湖北银行实现净利润17.56亿元，较2020年增加17.25%；汉口银行实现净利润12.50亿元，较2020年增加17.54%。

　　湖北银行资产质量更佳

　　汉口银行不良贷款余额、不良贷款率均高于湖北银行，拨备覆盖率也更低。两行采取相关措施扩充资本后，汉口银行衡量资本充足水平的三项指标均得以提升，湖北银行核心一级资本充足率增加，而其余两项指标有所下滑。

　　2021年汉口银行不良贷款率为2.87%，较年初减少0.06个百分点。不过，与此同时不良贷款余额为71.67亿元，较年初增加11.62%。该行解释称，部分客户受疫情持续冲击较大，叠加国内宏观经济增速放缓等共性因素，偿债能力下降。湖北银行不良贷款余额为38.08亿元，较年初增加3.2%，不良贷款率为2.1%，较年初减少0.39个百分点。

　　汉口银行拨备覆盖率为135.24%，较年初减少1.28个百分点，湖北银行拨备覆盖率为217.67%，较年初增加52.42个百分点。

　　湖北银行、汉口银行2021年都采取相应措施补充资本，汉口银行定向发行7亿股股份，募集资金35.35亿元，用于补充核心一级资本；发放无固定期限资本债券，募集资金30亿元，对接地方政府专项资金6亿元，用于补充其他一级资本。湖北银行定向增资扩股7.62亿股，增加资本公积21.31亿元。

　　补充资本之后，汉口银行资本充足水平得以回升，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.7%、10.47%、12.29%，分别较年初增加0.55、1.53、0.47个百分点。

　　此前，汉口银行2018年至2020年核心一级资本充足率由10.18%降至8.15%，一级资本充足率由10.19%降至8.94%，资本充足率由13.6%降至11.82%，分别减少了2.03、1.25、1.78个百分点。

　　湖北银行增资扩股后，2021年资本充足率为13.85%，较年初增加0.74个百分点；核心一级资本充足率为10.58%，较年初减少0.43个百分点；一级资本充足率为10.96%，较年初减少0.05个百分点。