四大行日赚超30亿元！不良率集体下降，建行非息收入亮眼

　　近日，上市银行年报季如火如荼。建设银行、中国银行、工商银行、农业银行等多家银行发布了2021年度业绩公告。

　　2021年，四大行的业绩都保持了稳定增长。其中，工商银行以8609亿元占据四大行营收第一宝座，建设银行紧随其后，实现了8242.46亿元的营业收入，农业银行与中国银行营收规模差距稍大，分别以7199.15亿元、6055.59亿元位于三四名。

　　其中，建行与农行的营收增速都达到了9%以上，为四大行第一梯队。而工商银行虽然营收第一，但营收和归母净利润的增速都为四大行中最低，分别为7.6%、10.27%。

　　而四大行去年净利润合计超过1.11万亿元，平均每天净赚超30亿元。

　　从年报来看，过去一年，在高质量发展目标指引下，银行业创新步伐加快，稳步增加资产规模、发展中间收入、支持中小微企业发展，围绕“碳中和”推动绿色金融，开放互联、发力财富管理，成为行业发展的“关键词”。

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　　建行非息收入亮眼

　　2021年，四大行资产规模都有所增长，工行、建行的资产规模均超过了30万亿元领衔四大行，农行的资产规模达到了29万亿元，距离30万亿元一步之遥，中行差距较大资产总额为26.72万亿元。

　　多种因素叠加，虽然银行业资产总额虽然稳步增加，但今年也是银行业亟欲求变的一年，财报可见，资本集约化水平亟待提升的大背景下，四大行中大部分的利息净收入增速较于上一年有不同程度降低，居前列的也维系得并不轻松。

　　这种情况下，大行对于非息收入便更加重视，作为非息收入最重要的组成部分，稳住中间业务收入，提升其收入贡献占比，成了几大行正在深度思考的问题。

　　作为银行轻资本业务的代表，银行的中间业务收入不仅能减资本消耗，还有助于提升盈利能力和市场估值，因而，做大中间业务收入成为各家银行必争之地。手续费及佣金收入，是中间业务收入的最重要构成。

　　数据可见，四大行中，仅有工行和建行的手续费及佣金收入超过了千亿元，分别为1330.24亿元、1214.92亿元，农行和中行的规模仅为800亿元左右。

　　因此中收领域成为工行和建行“掰手腕”的场所，不过，工行在手续费及佣金收入的增速上位列四大行最低，仅为1.38%，而建行则达到了6.03%。

　　信用卡“费改息”的背景下，建行的手续费及佣金收入增速表明建行稳住了中收领域。

　　拆解建行年报可发现，建行加大了对财富管理和零售业务的重视。一是推进资产管理模式的转型与创新，二是构建“分层、分群、分级”个人客户经营管理体系，最终建行实现了理财产品规模增长6.63%达到2.37万亿的回报，这或许值得其他大行借鉴。

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　　不良率集体下降

　　2021年，防风险仍是各大行关注的重中之重。

　　过去一年，金融监管部门在防范化解金融风险等方面出台了多项文件，银行业随之贯彻落实党中央国务院决策部署，在防风险上不松懈，重点领域风险持续收敛。

　　与2020年受疫情影响不良贷款余额和不良贷款率双升不同，2021年四大行不良贷款率集体下降。其中，中行不良率最低为1.33%，建行与工行并列同为1.42%，农行最高为1.43%。另外，从贷款五级分类状况来看，四大行的正常和关注类贷款均达到了98%以上。

　　同时，四大行的拨备覆盖率也均有提升，农行和建行的拨备覆盖率分别为299.73%、239.96%位列第一第二；而从资本充足率来看，则是工行和建行领先，分别为18.02%、17.85%。

　　此外，建行和工行无愧于四大行领跑的地位，其核心一级资本充足率均比另两家要高，建行为13.59%位列第一，工行为13.31%位列第二，农行和中行仅为11%左右。

　　更具体来看，除了农行房地产业贷款占比从2020年的7.4%增加到了13.7%，四大行在房地产行业的贷款集中度大部分都有所降低，建行该类贷款占比降低为3.89%保持最低，中行和工行分别为4.38%、6.5%。

　　除了占比最低，建行房地产行业贷款不良率也为最低，仅有1.85%。而农行、工行、中行的房地产业不良率则分别为3.39%、4.79%、5.05%。

　　“房住不炒”的定位下，如何帮助推动风险出清、避免风险外溢、促进房地产业回归健康发展和良性循环，是包括银行在内的金融机构过去一年的重大命题。

　　各行另辟蹊径，以建行为例，建行寄希望于推动房地产市场实现租购双轮驱动。2017年开始，建行形成了“平台+金融+机构+租赁产品和服务”的模式。截至2021年末，建行住房租赁贷款余额为1334.61亿元，较上年末增长60.02%，这也许是商业银行在房地产相关业务上的一种新思路。

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　　大力发展绿色金融

　　四大行的年报中，除了发展中间收入、防范风险外，另一大亮点则是信贷结构的优化。

　　2021年以来，银保监会出台多项政策法规，在推动金融服务质效、完善多层次多支柱养老保险体系、深化银行业保险业改革开放等方面持续发力，引导金融机构加大对先进制造业、战略性新兴产业支持力度，大力发展普惠金融、绿色金融。

　　从数据来看，优化成效明显。绿色金融成为银行业的竞争高地，普惠小微贷款或维持高增速，以县域金融全面助力乡村振兴将成为银行业的主要抓手。

　　一个明显的趋势是，各行都加大了对绿色信贷的支持，并且积极开展绿色债券的发行、承销与投资。

　　2021年，四大行绿色信贷余额合计为7.83万亿元，工行绿色信贷余额最高为2.48万亿元，农行和建行分别以1.98万亿元、1.96万亿元紧随其后，中国银行则为1.41万亿元。

　　绿色债券方面，建行承销了最多数量的境内外绿色及可持续发展债券，合计为72笔；金额最大的为中行，承销境内、境外绿色债券发行规模分别为1,294亿元、234亿美元。

　　可以得见，除了在金额方面的硬件投入，各大行也在围绕绿色金融建立软件系统，推进实施投融资绿色分类管理。

　　例如农行启动“农银汇理 ESG 评价体系”建设，探索将环境、社会和公司治理因素嵌入投资标的遴选标准，逐步推动公司股票库、债券库的绿色化。

　　例如建行联合万得、中央财经大学绿色金融国际研究院，发布了“建行-万得绿色ESG债券发行指数和收益率曲线。

　　这些都是四大行在绿色金融上的探索。

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　　普惠金融对银行的盈利能力是否会有影响？

　　不仅绿色金融，2021年四大行在普惠金融上的努力也值得关注，聚焦小微、民营等市场主体，加大对制造业的支持力度，改善中小企业融资环境，成为了行业共识。

　　数据来看，四大行的对贷款行业的侧重不同，但大都集中在商业与制造业，建行、工行、中行对这两个行业的贷款余额均超过了3万亿元。

　　不过，四大行对批发和零售业的支持还稍显不足。中行没有披露该行业的贷款余额，工行和农行该行业的贷款余额分别为4641.69万亿元、4935.38万亿元，对该行业贷款额度最大的是建行，金额达到了9125.15亿元。

　　从增速上看，建行也是增长最多的，相比上年同比增长25.35%，农行的增速也较快达到了20.71%，而工行只增长了6.15%。

　　值得关注的是，在行业分布里，批发和零售业的不良贷款向来是重灾区，而建行在这方面却控制的较为不错，不良贷款率仅为1.99%，工行和农行则分别为8.31%、3.72%。

　　或许得益于这一点，建行才能够更大程度的帮助小微企业纾困，加大对实体经济的让利力度。

　　在30日的建行业绩发布会上，有记者问到“在减费让利的政策背景下，大行的普惠金融贷款利率一直在往下走，这有利于实体经济的发展，但是对于银行自身的盈利能力是否会有影响？”

　　这其实是每一个商业银行都需要思考的问题。

　　在回答中，建行提到了两方面因素，一是国家为了鼓励商业银行更好地服务小微企业，对银行实行定向降准、普惠贷款利率收入免增值税等方面的支持政策，有力地降低了银行的资金成本和税负，第二是数字普惠有天然的低成本优势，这样就给让利小微企业创造了有利的条件。

　　除此之外，建行董事长田国立补充的一句话很有意思，“我们必须得为未来零利率时代做好准备”。

　　商业银行的变革或许就在路上了，建行会是那个领头羊吗？