全国社保基金理事会副理事长陈文辉:“双碳”投资赛道又长又宽又厚
8月20日,由中国财富管理50人论坛(CWM50)举办的“2022夏季峰会——金融助力稳增长与财富管理高质量发展”在京召开。全国社保基金理事会副理事长陈文辉分享了“双碳”下的投资思考,提出要树立新投资理念,助力经济可持续发展。
陈文辉的投资思考包括五方面:第一,“双碳”将带来一场广泛而深刻的经济、社会系统性变革;第二,“双碳”对于机构投资者而言潜力巨大,该领域具备国际共识且在未来有着高度的确定性;第三,“双碳”领域需要大量资本和金融的支持与引导,以保障社会绿色低碳产业发展转型的可持续性;第四,“双碳”与数字经济相结合将催生新的爆发式经济增长,中国的新能源汽车行业便是一个生动案例;第五,“双碳”领域的长期投资特性,将促使机构把握经济基本规律,不受短期事件干扰,避免泡沫投资。
陈文辉谈及,“双碳”是一条又长又宽又厚的投资赛道。“长”是指我国提出“30/60”年目标,意味着这个赛道可以一直延续到本世纪中叶,至少还有30-40年的投资期。“宽”意味着这个赛道的大量相关产业现在仍处于萌芽期。随着绿色能源和减碳技术进步,降碳成本不断降低,越来越多的行业将被纳入“双碳”赛道,会不断衍生出新产业。“厚”则说明“双碳”实施过程中会不断遇到新问题,解决这些问题又会形成新产业、新业态。
陈文辉认为,要达到碳中和目标,需要海量资金,需要资本和金融的支持和引导,特别是初期,需要金融投资政策包括国家财税等政策支持。
陈文辉表示,“双碳”投资可关注的重点领域包括可再生能源、绿色基础设施等,特别是储能会变得越来越重要。投资者还可关注碳资产、碳交易市场后续发展情况。“双碳”与数字经济结合,比较容易产生有爆发力的投资机会,比如说新能源汽车。
对于“双碳”投资中要把握的规律,陈文辉认为,要把握周期性。从金融的角度而言有两个需要注意的事项:一是银行信贷要稳妥有序退出高碳资产,必须把握好退出节奏;二是防止投资过热滋生泡沫。现在资金一哄而上,容易产生很多泡沫,这是一个要引起关注的问题,投资人要把握好产业发展规律。
陈文辉表示,类似社保基金这样的大资金要从资产配置的角度关注“双碳”。此前社保基金的资产配置更多关注各类资产的均衡以分散风险,但面对由“双碳”推动的能源变迁、重塑经济发展底层逻辑、经济社会大变革,要改变均衡思维,加大“双碳”领域的资产配置,才能在未来取得更好的收益。
陈文辉指出,“双碳”对全人类来说都是非常重大的事情。如果(发展模式)不转型,必将带来灾难性后果;如果不计成本地推动转型,会带来很多经济上的问题,比如引发滞胀和经济衰退,进而引发社会问题,这也将是一场灾难。只有通过资本推动技术进步,在保证经济可持续的条件下实现转型,带来整个社会治理的创新,才是人类文明飞跃的又一次机会。
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