银行数字化谁最强：招行App月活占零售客户45.6%居首，三大行月活均超1亿人次

　　随着上市银行2022年半年报的出炉，我们得以一窥银行最新的科技实力。

　　App月活增长开启加速度

　　从用户体验结果出发，银行线上化服务客户能力稳步提升。

　　从MAU（Monthly Active Users，月活跃用户数量）增速看，上市银行的网上银行App在2022年1-6月保持了较高的MAU同比增速，其中宁波、南京、杭州、成都等城商行增速更高（约30%-50%）。工、农、建三家银行的网上银行App MAU稳定在1亿人次以上，工、农、建、招、中这5家银行网上银行App DAU （Daily Active User，日活跃用户数量） 稳定在1千万人次以上。

　　图表1：各类网银App月活增速与粘性对比（上下滑动）

　　注：活跃率=DAU/MAU 注：同比增速变化中迷你图中的横线为横坐标轴，意味着坐标轴下方曲线代表增速为负数资料来源：Questmobile，中金公司研究部

　　从MAU占零售客户比例看，招行上半年已经达到45.6%，较2020年末提升4.0ppt，绝对值和增幅均居上市银行最高；平安和兴业银行线上MAU占零售客户比例分列第二、第三。此外招行和平安的网上银行App在单日使用次数和单次时长等粘性指标中也处于同业靠前位置。手机银行是银行重要的线上化服务渠道，相关用户使用行为可以作为银行数字化的重要衡量指标。

　　图表2：网上银行MAU与零售用户数量比值，招行居首且提升比例最大

　　注：选择半年度平均的MAU资料来源：Questmobile，公司公告，中金公司研究部

　　发力场景化金融需求

　　捕捉场景金融需求，关注App作为触达端的用户体验，丰富场景化金融。面对海量的C端零售群体和线上化的金融需求，上半年内银行通过丰富的线上金融场景建设以满足其旺盛的需求。

　　图表3：9家银行场景布局情况

　　资料来源：公司公告，中金公司研究部

　　农业银行投产掌上银行7.3版。在掌上银行7.3版完善电子工资单等亮点产品，实现添加账户、实时查询LPR等功能。升级首页、生活等频道，优化转账、理财等模块信息展示，不断提升客户体验。完善掌银乡村版，精选推荐乡村振兴、惠农系列专属理财产品。

　　邮储银行丰富网银服务体系。邮储银行了强化了个人网银的财富管理能力，完善基金定投、理财购买等多项功能，优化转账记录查询、在线客服等功能。推出企业网银3.0版，进一步简化操作流程，加快系统响应速度，增加多种贴心辅助功能和智能服务。推出邮储信用卡APP4.0版本，构建信用卡业务核心线上平台。

　　招商银行推出特色信用卡。通过洞察年轻客群的兴趣与需求，招商银行推出抖音联名信用卡；面向全体持卡客户推出“手机支付笔笔返现”活动、结合“五一”时点推出“天天消费券”、借势“618”时点与电商平台同步启动系列促销，推动疫情后的消费复苏；以绿色低碳为主题，通过“掌上生活”和“招商银行”两大App，与多家头部新能源汽车品牌联合打造“新能源专区”，首创线上看车－选车－试驾“一站式”体验。

　　光大银行科技投入增速25%

　　兴业银行新引进人才1200人次

　　组织架构上，科技人才持续投入。通过持续的对于科技人才的投入，以及组织架构上的革新，以适配需求端线上化的趋势。上半年，招商银行科技投入占营收比例为3.26%，同比持平；光大银行持续加大科技领域投入，科技投入同比增速25%。在科技人员占比上，兴业银行在2022年大举增加了科技人员数量，占总人数比例达到8.67%，相比于2021年末大幅度提升2.22ppt。

　　图表4：1H22银行科技投入仍在高位

　　资料来源：公司公告，中金公司研究部

　　兴业银行大幅度扩充科技人才队伍。《兴业银行“十四五”人才发展规划》中规划启动数字化、专业化、综合化、 国际化、复合型、高端型、工匠型七支重点领域人才队伍建设，其中将率先实施“科技人才万人计划”、“绿色金融人才万人计划”。因此兴业银行快速招募数字化人才，仅上半年就引入数字化人才1,200人次，大幅度扩充科技人才队伍。

　　中信银行成立数据相关部门。上半年内，中信银行成立一级部门大数据中心，统筹整合全行数据架构、数据平台、数据工具等技术资源，组建形成大数据支撑团队近千人，着力打造全行级数字化能力中心。重点攻关取数用数难题，成立全行级数字化运营团队，通过全行取数需求受理流程优化，取数效率同比提速30%。

　　招商银行持续加大金融科技人才引进力度。招行以FinTech精英训练营招募数字化人才，从队伍建设的底层出发助力全行打造大财富管理价值循环链。同时，建立金融科技人才内生培养体系，大力推进产品经理、运营经理、数据分析师等人才队伍建设，推动科技队伍持续强化产品思维，并不断深化全行员工对数字化转型的认知。

　　重视分布式转型与数据治理

　　基础设施布局，关注系统云化+分布式转型与数据治理。上半年内，多家银行关注系统的云化与分布式转型；同时作为数据资产的重要积累方，银行持续关注内部数据的治理，包括数据中台建设、数据湖建设等。此外，RPA及人工智能等应用也在持续帮助银行进行数字化转型。

　　图表5：科技布局

　　资料来源：公司公告，中金公司研究部

　　建行拓展分布式转型。“建行云”基础设施深入推进多技术栈多芯融合管理，标准算力规模较上年末提升超20%，整体规模和服务能力保持同业领先，国内首批通过中国信息通信研究院云服务安全生产能力评估。全面推动系统架构向分布式转型，个贷、客户信息等银行核心系统实现境内外全量业务分布式改造。

　　中信银行大举进行数据中台建设。数据中台升级企业级数据架构规划蓝图，分阶段实施数据表入湖，累计入湖量近万张，数据仓库持续丰富并整合源系统表入仓，入仓量累计达6500张，为全行大数据平台用户奠定坚实支撑。技术中台持续优化服务网格、CRPC、字节码为一体的服务治理体系，乐高平台全面推广至所有自主建设类系统，一站式开发作业平台流水线搭建效率从“天”缩短至“秒”级。

　　平安银行人工智能深度赋能业务。零售AI平台新增模型1,080个，客服机器人场景每日对话量达60万次，问题解决率超90%，营销场景模型每日调用次数超过6亿次。对公AI平台集客服、外呼、推送、审批和营销等功能于一身，有效赋能线上化运营；2022年6月末，小PAi机器人应答准确率达97%、服务用户数达40.61万，AI语音外呼累计25.45万通，AI信审支持数字贷等线上化营销场景64个、累计完成59万笔融资交易的审批。

　　本文摘自：2022年9月6日已经发布的《数据与场景并重——1H22银行科技回顾》