1-5月银行间市场民企债务融资工具净融资超400亿 房企债券接续渠道畅通
随着银行间市场近期多项支持性举措落地实施,民营房企债券融资出现回暖,民企在银行间债券市场融资总体也保持稳定畅通。
记者了解到,2022年1-5月,银行间市场民企债券共发行1,520亿元,占全市场民企发行比重约62%,净融资410亿元,对稳定民企债券融资发挥重要支撑作用。
银行间市场房企债券接续渠道畅通,募集资金用途适度拓宽
2021年11月以来,房地产企业在银行间债券市场的融资环境持续改善。美的置业、龙湖、旭辉、碧桂园、滨江、金地、万达等民营房企在银行间市场合计注册约410亿元债务融资工具。
知情人士表示,交易商协会为积极稳定房地产市场信心,维护房企债券接续渠道畅通,适度拓宽募集资金用途,鼓励优先用于项目建设、房地产项目或资产的股权收购等,支持保交楼、保民生、保稳定。
今年5月,作为支持民企债券融资的重要举措,交易商协会组织中债增进公司,主动设立推出“中债民企债券融资支持工具(CSIPB),联合市场机构为民企发债提供市场化增信支持,并在市场各方支持下快速落地。
民营房企也成功搭乘支持工具的“东风”。中债增进联合上海银行创设“中债增CRMW003”,支持新城控股于5月26日成功发行10亿元中期票据。这也是为中债“支持工具”支持的首单房企凭证创设,有效发挥了“示范效应”。
今年1-5月,共68家房地产企业在银行间市场发行债务融资工具1,387亿元,其中有6家民营房企发行债务融资工具98亿元,民营地产企业净融资保持正值,银行间债券市场在满足民营房企业合理融资需求、维护民营房企债券市场融资畅通稳定发挥了重要作用。
持续优化发行机制,加大适应民企需求的产品创新
据记者统计,今年5月以来,科创类产品工具箱升级为科创票据,首批8单主体类科创票据项目已于2022年5月落地,其中包括了三一集团、三一重工股份、正泰集团三家民企,发行金额25亿,约占首批试点项目的40%。
此外,银行间市场自2021年3月推出高成长型企业债务融资工具以来,截至目前累计发行超200亿元,覆盖全国12个省市的61家科创企业,其中民企发行占比超70%。
在产品创新方面,银行间市场持续支持供应链核心企业、民营小微企业,通过资产支持票据(ABN)、资产支持商业票据(ABCP)等结构化产品融资。
截至5月末,ABN累计发行近两万亿元,直接或间接支持了约26,000家民营小微企业实现融资;ABCP累计发行2541.64亿元,支持供应链核心企业、租赁公司发行ABCP,“以核心带小微”方式累计支持小微企业超2,900家。
记者了解到,银行间市场将持续优化完善债务融资工具注册发行机制,加大适应民企需求的产品创新,支持实体经济高质量发展。
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